戰火籠罩以色列，受影響的不只是晶圓廠
行業資訊
2024-07-31 08:00:00
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晶圓代工廠的特點——高度的技術密集、人才密集和資金密集。晶圓代工廠技術含量高、工藝復雜，涉及材料學、化學、半導體物理、光學、微電子、量子力學等諸多學科。
近幾天，新一輪巴以沖突引起全球廣泛關注，持續升級的巴以局勢影響到了當地的方方面面，包括以色列的芯片產業。
以色列雖然沒有特別巨型，如英特爾、英偉達和臺積電這樣的芯片公司，不過以色列芯片產業的創新實力是不容忽視的，不僅全球頂級公司都會在以色列開設研發中心，同時以色列擁有大批半導體初創公司，他們的目標大都是做出特色，做到一定規模，然后歸入到國際芯片大廠的麾下。不過，目前極具創新動力的以色列芯片產業正被籠罩在戰火之下。以色列有一個業內廣泛認可的別稱——中東芯片小霸王，這個名字實際上概括了以色列芯片產業的特點。以色列是真正意義上的“彈丸之地”，全境都在飛毛腿導彈的射程范圍內?？赡芫褪且驗殚L期有危機感，因此以色列極力支持創新。以色列國民四分之三為猶太人，這個種族人口占全球0.2%，卻誕生了226位諾貝爾獎得主，占全球總獲獎人數的24%。這種創新在以色列被發揚光大，以色列每一萬人中有135個工程師和科學家，居世界第一；以色列每1400人中就有1個創業者，人均創業比例世界第一。據統計，目前以色列大概有近200家芯片企業，雖然數量不多，不過卻貫穿了整個半導體產業鏈，且擁有各個類型的芯片設計公司，包括AI芯片、傳感器、IoT芯片等。同時，蘋果、高通、微軟、Meta、英偉達和索尼等科技巨頭都在以色列有研發中心。據統計，以色列擁有全球8%左右的芯片設計人才及研發公司?？紤]這個國家的國土面積和人口基數，這一比例是非?？植?。有數據顯示，以色列首都特拉維夫的創投活躍度僅次于美國硅谷。另有報告指出，整個工業4.0領域的全球VC投資當中，有11%進入了以色列公司。有人可能有疑惑，200家芯片公司好像也不多啊。不過，如果你算上被收購的以色列芯片公司之后，可能就會大為震撼。截至目前，以色列被收購的芯片公司包括世界第二大FPGA芯片公司Altera，全球領先的自動駕駛芯片公司Mobileye。此外，還有2019年被英特爾收購的AI芯片公司Habana Labs，2020年被英偉達收購的無線寬帶技術公司Mellanox，以及2023年被高通收購的車載通信芯片公司Autotalks，等等。以色列芯片產業能夠取得今天這樣的成績，英特爾這家公司扮演著重要的角色。1974年，功成名就的以色列天才工程師Frohman決定回國建設家鄉，順便說服了英特爾在以色列建立研發中心，這被認為是以色列半導體的起源。1980年，Frohman領銜的海法研發團隊研發出了英特爾的里程碑產品之一——8088芯片。英特爾不僅將研發力量很大一部分放在以色列，且大力投資以色列的半導體制造。以色列擁有5座晶圓廠，三家在英特爾手中，兩家在Tower Semiconductor（高塔半導體）手中，這家公司是全球前十的晶圓廠之一。并且，英特爾不久前才宣布，要在以色列投資250億美元建設新的半導體晶圓廠。這個投資力度有多大呢？2022年以色列全年GDP總額是5225億美元，250億美元大概占了4.7%。通過大手筆的投入，英特爾在以色列帶動的直接或者間接就業崗位大概有5萬個。也就是說，以色列每1000人中就會有5-6個人和英特爾有關系。可以說是科技巨頭的防御性并購促成了今天以色列芯片的繁榮，目前以色列芯片產業也是深諳此道，他們的產品方向基本是最前沿，且對國際大廠的產品有一定的替代關系，或者能夠為國際大廠產品提供額外的賦能價值。在以色列，這種“技術儲備”式創新已經成為主流。當然，以色列芯片科技產業能夠取得今天的成績，也離不開該國對教育的重視，以色列的教育投資占國家預算的10%，排名世界第一。以色列的企業稅收僅為23%，針對擁有研發能力的公司還有專門的“天使法”（Angles Law）——為年輕公司的私人投資者提供稅收優惠。另外，實際上1984年以色列就通過和發布了《鼓勵產業研究和發展法》，符合特定標準且經首席科學家辦公室（Office of the Chief Scientist, OCS）研究委員會批準的研究項目可以獲得最高50%的批準支出資助。另外要提到的是，中國大陸是以色列芯片重要的出口目標地。根據OEC（Observatory of Economic Complexity）的統計數據，截至2021年，以色列芯片出口主要是愛爾蘭、中國大陸、美國和越南，比例分別是36.3%、35%、10.8%和6.47%。之所以愛爾蘭排名第一，是因為很多美國公司為了避稅將公司注冊在愛爾蘭。
戰火對制造環節恐將帶來影響
如今，中東芯片小霸王正在被戰火籠罩，預計會遭遇不小的沖擊。當然，這種沖擊也會分大小，制造型企業受到的影響無疑是最大的。我們在上述內容中提到，以色列目前有5座晶圓廠，3家在英特爾手里，2家在高塔半導體手里，當然還有英特爾正在投資的以色列新工廠，這些將會受到巨大的沖擊。原因在于晶圓代工廠的特點——高度的技術密集、人才密集和資金密集。晶圓代工廠技術含量高、工藝復雜，涉及材料學、化學、半導體物理、光學、微電子、量子力學等諸多學科。當然，服務于晶圓代工廠的產業鏈也會同樣被影響到，比如以色列本土的二十幾家半導體設備公司。一些上游原材料和設備在以色列生產的芯片產業同樣讓人擔憂，比如韓國的存儲產業。據統計，韓國從以色列進口比例最高的是半導體制造設備，占總量的26.2%。這些設備有的來自美國KLA、應用材料（AMAT）在以色列境內的設備工廠，有的來自以色列本土知名的半導體檢測設備公司Camtek和測量設備公司Nova。值得注意的是，韓國是第一個與以色列締結自由貿易協定（FTA）的亞洲國家。由于是創新沃土，初創企業受到的沖擊也不會小，一方面是市場因素，另一方面是人才因素。據統計，以色列目前大概有近一百家初創芯片公司。目前，以色列軍方已征召30萬后備役官兵，其中不少人是受雇于國內外新創企業的員工。同時，有很多以色列芯片創業公司的創始人和員工也主動到后備役部門去報到。因此，在巴以沖突期間定然會有不少芯片初創公司的研發陷入停滯狀態。科技巨頭的研發實驗室是最為靈活的，目前三星、英偉達等公司都已經宣布，以色列研發實驗室的員工轉為居家辦公的模式。另外，英偉達表示，已取消原定于10月15日至16日在特拉維夫舉行的年度AI峰會。
